Jak přepnout mezi zákazníky

Jeden uživatelský účet může mít přístup k více zákazníkům, například k několika firmám. Faktury, smlouvy a služby se zobrazují pro právě vybraného zákazníka.

Pokud se zobrazí stránka Vybrat zákazníka, vyberte zákazníka ze seznamu a klikněte na Pokračovat.

1. Dokončete nebo uložte rozpracované změny.
2. Klikněte na své jméno vpravo nahoře. Pod jménem vidíte název právě vybraného zákazníka.
3. V seznamu Zákazník vyhledejte a vyberte jiného zákazníka.
4. Pokud vás portál upozorní na neuložené změny, potvrďte přepnutí pouze tehdy, když je můžete zahodit.
5. Po přepnutí se otevře úvodní přehled. Zkontrolujte název zákazníka pod svým jménem.

Pokud se seznam v nabídce nenačte, otevřete stránku Vybrat zákazníka.

Zákazníka můžete vybrat jen tehdy, když k němu máte přístup. Chybějící přístup řešte se správcem daného zákazníka.

Přepnutí ovlivní i další otevřené záložky portálu. Při hlášení Zákazník se změnil nebo přístup vypršel klikněte na Obnovit stránku, případně se znovu přihlaste, a ověřte vybraného zákazníka.